第二次世界大戰前夕,一名普通的陸軍士兵(龜梨和也 飾)因幫助同伴而毆打長(cháng)官,隨后被軍事法庭判處死刑。關(guān)鍵時(shí)刻,名叫結城(伊勢谷友介 飾)的神秘男子突然出現,并將之吸納進(jìn)專(zhuān)門(mén)培養間諜的秘密部門(mén)——D機關(guān)。歷經(jīng)層層考驗,青年終于得到第一項任務(wù)。不久前某猶太科學(xué)家遭到暗殺,而他記載著(zhù)最新式武器設計圖的黑色筆記據說(shuō)落入美國大使埃內斯特·格雷厄姆(Richard Moss 飾)手中。青年化名嘉藤次郎來(lái)到了被稱(chēng)為魔都的城市,伺機盜出筆記。與此同時(shí),英、蘇、德等國的特工也聞風(fēng)而動(dòng),頂峰的間諜大戰即將展開(kāi)…… 本片根據柳廣司的同名系列小說(shuō)改編。